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Montemor e Altaína sempre coexistiram em harmonia precária: um rico em minérios, outro em águas cristalinas. A morte da rainha de Montemor rompe o equilíbrio, revelando a fragilidade dos tratados. A cena da assinatura do acordo hídrico, onde gotas de tinta vermelha escorrem como sangue no pergaminho, prenuncia o conflito.
Afonso, ferido em busca de água, é salvo pela plebeia Amália – seu olhar límpido contrastando com a política turva dos palácios. A sequência onde ele lava suas feridas na cachoeira, enquanto ela canta uma canção rural, simboliza a pureza que o faz renunciar ao trono. Seu irmão Rudolfo, porém, é herdeiro inadequado: mais interessado em festas do que em dever.
Catarina de Altaína é o oposto perfeito de Afonso: onde ele vê aliança, ela vê oportunidade. Seus planos de invasão são mostrados através de peças de xadrez movidas sobre mapas – cada jogada mais ousada que a anterior. A cena onde ela seduz Rudolfo durante um baile, dançando com ele enquanto espionas trocam documentos, é magistral.
Quando Afonso anuncia sua abdicação, os reinos mergulham no caos. O episódio final mostra a escolha definitiva: Afonso e Amália fugindo para as montanhas, enquanto Catarina avança com exércitos – até que uma seca inesperada prova que nenhum reino é soberano perante a natureza.
